1984 год, советская глубинка. На местной дискотеке бесследно исчезает дочь партийного секретаря. Никто ничего не видел, преступник словно растворился в воздухе. В ту же ночь на окраине города происходит страшное убийство — хозяина дома обвиняют в жестоком преступлении.
Оба запутанных дела поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит разобраться в этих мрачных событиях, найти связь между происшествиями и докопаться до истины.